Da Private Equity-Investitionen in Unternehmen getätigt werden, die nicht börsennotiert sind, können Investoren ihre Anliegen in der Regel nicht sofort äußern. Diese Investitionen sind oft jahrelang gebunden, was bedeutet, dass Investoren möglicherweise nicht auf ihre Mittel zugreifen können, bis die Private Equity-Gesellschaft die Investition durch eine Transaktion oder einen Börsengang verlässt.
Sobald die Private Equity-Gesellschaft die Kontrolle übernimmt, kann sie verschiedene Strategien zur Stärkung des Unternehmens umsetzen. Die Private Equity-Gesellschaft kann das Unternehmen durch eine wichtige Transaktion an einen Konkurrenten, eine weitere Transaktion durch eine andere Private Equity-Gesellschaft oder durch die Übernahme der Unternehmensbörse durch einen Börsengang (IPO) unterstützen.
Da Private Equity-Gesellschaften sich in der Regel auf Unternehmen konzentrieren, die an Wert verlieren oder in Schwierigkeiten stecken, können sie durch funktionale Verbesserungen, kritische Pfade und Marktwachstum erhebliche Wertsteigerungen erzielen. Private Equity-Gesellschaften nutzen in der Regel die Nutzung von Mitteln – die Beschaffung von Geldern zur Finanzierung des Geschäftserfolgs.
Diese Vermögenswerte umfassen normalerweise eine Gruppe von Investoren, meist in Form Private Equity einer Private-Equity-Gesellschaft, die in private Unternehmen investieren oder in diese investieren, um deren Betrieb zu verbessern, ihren Wert zu steigern und sie schließlich mit Gewinn zu verkaufen. Sobald die Private-Equity-Gesellschaft die Kontrolle übernimmt, kann sie eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um das Unternehmen zu verbessern. Die Private-Equity-Gesellschaft kann das Unternehmen durch eine wichtige Transaktion an einen Konkurrenten, eine zweite Übernahme durch eine andere Private-Equity-Gesellschaft oder durch die Übernahme der Geschäftsinhaber durch ein First Social Offering (IPO) verkaufen.
Private-Equity-Gesellschaften nutzen in der Regel den Vorteil – den Erhalt von Geld, um den Erfolg des Unternehmens zu finanzieren. Außerdem können die von Private-Equity-Gesellschaften erhobenen Gebühren, einschließlich Verwaltungsgebühren und eines Teils der Einnahmen, ziemlich hoch sein, was den Nettogewinn für die Investoren verringern kann.
Da sich Private-Equity-Gesellschaften in der Regel auf Unternehmen konzentrieren, die an Wert verlieren oder in Schwierigkeiten stecken, können sie durch Betriebsverbesserungen, wichtige Entwicklungen und Marktwachstum eine erhebliche Wertsteigerung erzielen. Darüber hinaus verfügen Private-Equity-Gesellschaften über die Flexibilität, in eine breite Palette von Märkten zu investieren, was es ihnen ermöglicht, ihre Portfolios zu erweitern und Risiken zu minimieren.
Private-Equity-Gesellschaften arbeiten in erster Linie durch die Zusammenlegung von Mitteln institutioneller Anleger, vermögender Privatpersonen oder Pensionsfonds, um in das Geschäft zu investieren oder dort einzusteigen. Sobald das Kapital erhöht ist, nutzt die Private-Equity-Gesellschaft ihre Expertise, um das Unternehmen aktiv zu verwalten.
Der Prozess beginnt normalerweise damit, dass eine Private-Equity-Gesellschaft Unternehmen identifiziert, die unterdurchschnittliche Leistungen erbringen, unterbewertet sind oder Wachstumspotenzial besitzen. Nachdem sie aufgrund der Beständigkeit gute Ergebnisse erzielt haben, kauft oder erwirbt das Unternehmen eine leitende Beteiligung an dem Unternehmen. Im Gegensatz zu Private-Equity-Gesellschaften, die in der Regel auf kurzfristigem Druck von Investoren und Marktexperten basieren, können Private-Equity-Gesellschaften einen längerfristigen Ansatz für Wachstum und Produktivität verfolgen, da sie möglicherweise nicht sofort an vierteljährlichen Gewinnberichten interessiert sind.
Private-Equity-Gesellschaften bieten im Vergleich zu herkömmlichen Investitionen auch die Möglichkeit für mehr praktisches Engagement. Dieser aktive Ansatz ermöglicht es Private-Equity-Unternehmen, die Kontrolle über die Unternehmen zu übernehmen, in die sie investieren, und wichtige Entscheidungen zu treffen, die die potenzielle Leistung des Unternehmens direkt beeinflussen. Für Unternehmer kann dies überraschend sein, da es einen Grad an Einfluss und potenziellem Gewinn bietet, der bei einfachen Vermögenswerten wie Aktien nicht immer zu finden ist.
Private-Equity-Unternehmen (PE) beziehen sich auf Investitionen in Unternehmen, die nicht öffentlich an der Börse gehandelt werden. Diese Investitionen umfassen in der Regel eine Gruppe von Unternehmern, in der Regel eine Private-Equity-Gesellschaft, die in private Unternehmen investieren oder diese kaufen, um ihre Geschäftsabläufe zu verbessern, ihren Wert zu steigern und sie letztendlich mit Gewinn zu verkaufen. Obwohl das Konzept des Private-Equity-Unternehmens schon seit Jahren besteht, hat es in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, da immer mehr Kunden Alternativen zum traditionellen sozialen Markt finden.